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巴菲特和股東大會上的那些“中國情結”

一年一度的伯克希爾哈撒韋股東大會今年將于5月4日拉開帷幕,這不僅是當地的一大盛事,也被全球投資人當作一次向“股神” 取經的“朝圣”之旅。

近年來,來到奧馬哈小鎮參加伯克希爾哈撒韋股東大會的中國投資者有增無減。2016年和2017年的大會與會者約10%都來自中國,而在20年前基本沒有中國人參加過巴菲特股東大會。從2015年開始,巴菲特要求雅虎財經在網絡直播時,全程提供中文實時翻譯,英語和普通話也被指定為五大洲國際商務招待會的官方語言。

中國投資人在奧馬哈大會上也從一開始的默默無聞,到近兩年在會上頻頻發問,存在感越來越強,而這一切也都緣于巴菲特對中國市場的青睞。

看好中國

巴菲特也曾多次對外媒表達對中國經濟發展的贊許。在雅虎財經去年四月對巴菲特的專訪中,巴菲特說道:“(中國)在過去五六十年所完成的完全是一個經濟奇跡。我從未想到這樣的事情會發生。我知道的是,他們找到了自己的秘制醬(secret sauce),就像一兩個世紀以前,我們找到了我們的秘制醬一樣。” 

巴菲特還表示,中國的增長遠未結束。他說道:“他們可以從較低的基數中獲得經濟增長,他們的(增速)百分比將長期超過我們的。就像我們一樣,他們將會有一個美好的經濟未來。” 

在華投資

巴菲特在1995年、2007年、2010年和2013年四次訪華,考察項目,為后續的投資作準備,而中國的市場如他所愿,也給了“股神”極為豐厚的回報。

2002年和2003年間,巴菲特斥資4.88億美元買入中石油(PetroChina) 1.3%的股份,到2007年賣出時,伯克希爾哈撒韋獲得了36億美元的回報,年化收益率高達50%。

伯克希爾對華投資最大手筆要數比亞迪汽車, 這也是巴菲特目前唯一直接投資的中國企業。

2008年,在“老搭檔”芒格的推薦下,巴菲特以18億港元,以每股8港元的價格認購了2.25億股比亞迪股份。截至2017年年底,比亞迪位列伯克希爾重倉并看好的15支股票之列,持股比例為8.2%,總價值19.61億美元。按照當時的股價計算,巴菲特這筆投資的回報率高達745.26%。2018年9月,伯克希爾又將對比亞迪的持股比例增至24.59%。雖然,2018年,比亞迪跌出伯克希爾15大重倉股榜單,但是巴菲特至今還未拋售任何比亞迪股票。

巴菲特還兩次曲線投資中國航空業。2015年9月達美航空以4.5億美元認購了東方航空3.55%的股份,作為兩家航空公司簽署的一系列合作協議的一部分。目前,巴菲特是達美航空的最大股東,持倉市值約36億美元。

2017年3月美國航空斥資2億美元,購買南航香港上市公司2.68%的股份,而伯克希爾是美國航空的第二大股東,持有后者8.8%的股份。這意味著巴菲特間接投資了中國兩大航空公司。彭博社上個月報道曾猜測,股價正便宜的航空公司可能是巴菲特的下一個收購對象。 

誰是下一個“幸運兒”?

2018年股東大會,在回答來一位中國投資人關于為何美國人對華投資配置不夠的提問時,巴菲特和“老搭檔”芒格表示,“美國投資者確實正在錯過投資中國的機會”,但是他們也解釋,對普通美國民眾來說,中國市場太復雜太難了。

巴菲特說:“在賺取大量資金方面,數十億美元,在你不熟悉的市場中可能會更加困難。在美國境外積累6美元、8美元,或100億美元的頭寸將非常困難。” 但他表示:“查理(芒格)不斷催促我在中國做更多的事情。” 

在回答另一位中國投資人的提問時,巴菲特打趣地說,2018年可能是他投資中國的好時機,因為8月他就要88歲了,而88在中國是一個吉利的數字。

接近會議尾聲,巴菲特重申了他對全球經濟的樂觀態度,“我看好美國的未來,但是我也看好中國的未來,很大程度上,也看好全球其他地方。十到二十年以后,人們將過上更美好的生活,我認為這是不可阻擋的,除了大規模殺傷武器以外”。

不過,2018年已經過去,巴菲特除了在9月增持比亞迪股份,在中國市場并沒有更大的動作。坐擁千億美金資產的伯克希爾將如何使用帳上的資金一直是投資者最關心的話題之一。此前,巴菲特多次表示想把錢投出去,但是苦于找不到好的收購目標,近期甚至透露未來可能回購1000億美元的自家股票。那么,2019年,下一個幸運兒還會出現在中國嗎?

責任編輯:張蕾

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